2023年即將劃上句號(hào)，在這一年，價(jià)格戰(zhàn)從年頭打到年尾，各種挑戰(zhàn)與變化不斷。不過(guò)，2023年，新能源汽車(chē)依然推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加速奔馳，產(chǎn)業(yè)鏈也展現(xiàn)了強(qiáng)勁的韌性。

 

即將到來(lái)的2024年，汽車(chē)行業(yè)將迎來(lái)哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？產(chǎn)業(yè)又將如何變化？

 

對(duì)此，《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》邀請(qǐng)了中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)付于武，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師葉盛基，中汽中心資深首席專(zhuān)家、中國(guó)汽車(chē)戰(zhàn)略與政策研究中心總工程師、教授級(jí)高級(jí)工程師吳松泉，清華大學(xué)（車(chē)輛學(xué)院）汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)助理劉宗巍、全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)，展望2024年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

 

 

01汽車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

 

付于武：車(chē)市與GDP等國(guó)民經(jīng)濟(jì)指數(shù)強(qiáng)相關(guān)。國(guó)民經(jīng)濟(jì)好、GDP高，汽車(chē)的發(fā)展形勢(shì)才會(huì)好。原來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)增幅是兩倍、1.5倍的GDP增幅，而近兩年全年車(chē)市增長(zhǎng)低于GDP增速，也說(shuō)明了國(guó)民經(jīng)濟(jì)不夠景氣，內(nèi)需增長(zhǎng)乏力，因此對(duì)明年的車(chē)市不能說(shuō)是很樂(lè)觀，應(yīng)該是審慎樂(lè)觀，總量比今年略有增長(zhǎng)。

 

葉盛基：從目前看，汽車(chē)市場(chǎng)總體上保持穩(wěn)健地發(fā)展，總體趨勢(shì)穩(wěn)中求進(jìn)、向上向好。但內(nèi)需乏力等問(wèn)題仍存，所以對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)還是保持審慎樂(lè)觀。預(yù)計(jì)2024年車(chē)市總量會(huì)在原有基礎(chǔ)上，保持基本的穩(wěn)定和微增長(zhǎng)。因?yàn)楝F(xiàn)在基礎(chǔ)體量很大，所以要實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，毫無(wú)疑問(wèn)就要多方挖潛內(nèi)需，強(qiáng)化內(nèi)需動(dòng)力，同時(shí)努力實(shí)現(xiàn)出口發(fā)展可持續(xù)。

 

吳松泉：2023年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)保持回升向好態(tài)勢(shì)，汽車(chē)銷(xiāo)量將創(chuàng)歷史新高，但是也要看到2023年車(chē)企降價(jià)促銷(xiāo)以及出口對(duì)需求的帶動(dòng)作用是較強(qiáng)的，而價(jià)格戰(zhàn)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)的侵蝕非常嚴(yán)重，這種以?xún)r(jià)換量的模式是不可持續(xù)的。展望2024年，剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求“鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)”，將擴(kuò)大內(nèi)需放在突出地位，明確提出要提振新能源汽車(chē)消費(fèi)。預(yù)計(jì)明年促消費(fèi)政策有望延續(xù)，汽車(chē)消費(fèi)環(huán)境進(jìn)一步改善，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。自動(dòng)駕駛汽車(chē)商業(yè)化應(yīng)用將為新能源汽車(chē)市場(chǎng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)奠定重要基礎(chǔ)，明年汽車(chē)尤其是智能新能源汽車(chē)供給更加豐富，性?xún)r(jià)比提升，海外需求旺盛將推動(dòng)出口繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。綜合判斷，預(yù)計(jì)2024年汽車(chē)銷(xiāo)售將在高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速將回落至5%以?xún)?nèi)；新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望超過(guò)1100萬(wàn)輛，增速將低于2023年。

 

劉宗?。?024年中國(guó)汽車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量將趨于平穩(wěn)，或可實(shí)現(xiàn)微增；同時(shí)出口銷(xiāo)量預(yù)計(jì)還會(huì)有一定增量，成為總體市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，且自主品牌在出口產(chǎn)品中的占比將進(jìn)一步提升。不過(guò)出口貿(mào)易模式必將面臨日益嚴(yán)苛的種種限制，車(chē)企必須加快海外布局以實(shí)現(xiàn)更好的全球化發(fā)展。

 

崔東樹(shù)：2024年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)平穩(wěn)向好的走勢(shì)。2024年也是汽車(chē)市場(chǎng)的大年，因?yàn)槊髂甏汗?jié)比較晚，明年春節(jié)之前的消費(fèi)會(huì)比較旺盛，會(huì)對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)比較好的拉動(dòng)效果。

 

02新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)走高？

 

付于武：明年新能源汽車(chē)市場(chǎng)還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度會(huì)比這兩年低一些，不會(huì)再有翻番、50%增長(zhǎng)這么大的增速。但明年新能源汽車(chē)增速放緩之下，總量還會(huì)上升。

 

葉盛基：對(duì)于明年新能源車(chē)市來(lái)說(shuō)，除了保持現(xiàn)有的政策有效地落實(shí)貫徹外，重點(diǎn)還是應(yīng)該在限購(gòu)的城市放開(kāi)，和進(jìn)一步鼓勵(lì)新能源汽車(chē)的普及推廣應(yīng)用。部分特大城市完全放開(kāi)有困難的情況下，也要積極努力和貢獻(xiàn)——大幅放量。同時(shí)，要推動(dòng)城市公共領(lǐng)域的電動(dòng)化率，大面積普及新能源汽車(chē)的使用。廣大的四五線(xiàn)城市、發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)也應(yīng)該積極推動(dòng)公共領(lǐng)域電動(dòng)化。預(yù)計(jì)明年新能源汽車(chē)將在今年的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長(zhǎng)，增速或?qū)⑦_(dá)到20%。

 

劉宗?。弘S著基數(shù)的增大，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的增速會(huì)有所放緩，不過(guò)市場(chǎng)滲透率將繼續(xù)擴(kuò)大，這意味著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的絕對(duì)數(shù)字將再創(chuàng)新高，對(duì)燃油車(chē)的替代進(jìn)程仍在加快。具體有以下趨勢(shì)：一是新能源產(chǎn)品將在千萬(wàn)輛級(jí)的A級(jí)乘用車(chē)主流市場(chǎng)加快拓展，二是增程和插混產(chǎn)品將加速投放、繼續(xù)增長(zhǎng)，三是電動(dòng)汽車(chē)在出海產(chǎn)品中的占比將進(jìn)一步提高，并在更廣泛的國(guó)家/地區(qū)市場(chǎng)取得不錯(cuò)的銷(xiāo)量。

 

03合資品牌何去何從

 

吳松泉：伴隨電動(dòng)智能化發(fā)展，自主品牌率先發(fā)力，智能電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)相對(duì)領(lǐng)先，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，量產(chǎn)落地進(jìn)度更快，傳統(tǒng)外資品牌在燃油時(shí)代積累的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正被削弱。從整體上看，主要傳統(tǒng)外資品牌新能源汽車(chē)發(fā)展滯后，有多方面的原因，比如新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)尚處于虧損期，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，未預(yù)料到中國(guó)新能源汽車(chē)的高速增長(zhǎng)等，最主要的還是戰(zhàn)略調(diào)整滯后。從未來(lái)發(fā)展來(lái)看，主要傳統(tǒng)外資品牌在整體市場(chǎng)規(guī)模、資本積累、品牌價(jià)值、全球產(chǎn)業(yè)布局等方面仍具有綜合優(yōu)勢(shì)，部分外資電動(dòng)化技術(shù)基礎(chǔ)也很深厚。一方面，合資品牌正通過(guò)完善在華布局和強(qiáng)化本地研發(fā)，加快組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，適應(yīng)電動(dòng)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)。另一方面，中外合作模式也有望迎來(lái)2.0時(shí)代，中方憑借新能源汽車(chē)的優(yōu)勢(shì)合作地位大幅提升，部分中外企業(yè)雙方加強(qiáng)在研發(fā)、技術(shù)、品牌、出口、供應(yīng)鏈等方面的合作，改變了合資以來(lái)的外資單向輸入模式。

 

劉宗?。赫w來(lái)看，合資品牌此前針對(duì)電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型的前瞻投入不足、行動(dòng)速度遲緩，導(dǎo)致其至少未來(lái)幾年內(nèi)在中國(guó)市場(chǎng)都將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)2024年仍將是合資品牌非常艱難的一年，其市占率還會(huì)下降。市場(chǎng)份額萎縮的局面后續(xù)能否扭轉(zhuǎn)，取決于合資品牌當(dāng)下的行動(dòng)：那些充分利用中國(guó)本土的各類(lèi)創(chuàng)新資源，精準(zhǔn)定義、合理策劃、高效研發(fā)、并快速投放智電新產(chǎn)品的外資企業(yè)，有可能止跌回暖；反之，“大象轉(zhuǎn)身”的困難將使更多的合資品牌趨于邊緣化。

 

04車(chē)市更卷？

 

付于武：一個(gè)字說(shuō)今年的車(chē)市就是卷，而明年會(huì)更卷。因?yàn)楫a(chǎn)品高度的同質(zhì)化，拉不開(kāi)距離，所以就導(dǎo)致必須得卷，加上內(nèi)需又乏力，所以明年汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將是非常激烈的。

 

葉盛基：內(nèi)卷已經(jīng)引起行業(yè)的高度重視，內(nèi)卷也說(shuō)明了我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展一定程度的不健康狀態(tài)，企業(yè)無(wú)奈降價(jià)不利己也不利人；希望明年能努力避免價(jià)格戰(zhàn)，企業(yè)保持更加理性的態(tài)度，基于企業(yè)不斷強(qiáng)化內(nèi)功、不斷創(chuàng)新，提高運(yùn)行績(jī)效、降本增效，提升產(chǎn)品性?xún)r(jià)比，從而增強(qiáng)自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

 

吳松泉：2023年以來(lái)，大量車(chē)企尤其是新能源車(chē)企開(kāi)啟持續(xù)的“價(jià)格戰(zhàn)”。與以往行業(yè)降價(jià)行為有所不同，此次價(jià)格戰(zhàn)覆蓋范圍廣、降價(jià)幅度大，對(duì)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)影響深遠(yuǎn)。價(jià)格戰(zhàn)將加速優(yōu)勝劣汰，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)格局加快調(diào)整。根據(jù)調(diào)研，年銷(xiāo)40萬(wàn)～50萬(wàn)輛左右是新能源車(chē)企盈虧平衡點(diǎn)，隨著市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)業(yè)集中度的提升，將有更多優(yōu)勢(shì)企業(yè)借助規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)盈利。另一方面，企業(yè)在降價(jià)之外，也正采取多種策略積極應(yīng)戰(zhàn)。從設(shè)計(jì)、技術(shù)和服務(wù)開(kāi)展差異化競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)力細(xì)分賽道；依靠技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，通過(guò)出口獲取更高利潤(rùn)。2024年，各車(chē)企在產(chǎn)品、技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)等多方面的競(jìng)爭(zhēng)也將加劇，頭部企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加大。汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)仍將持續(xù)甚至變得更加激烈。

 

05新勢(shì)力地位有望進(jìn)一步提升？

 

吳松泉：2023年以來(lái)，陸續(xù)有大眾集團(tuán)入股小鵬汽車(chē)、Stellantis集團(tuán)入股零跑汽車(chē)等新勢(shì)力整車(chē)企業(yè)，也有大眾集團(tuán)投資地平線(xiàn)、中科創(chuàng)達(dá)、國(guó)軒高科等零部件企業(yè)。中外企業(yè)圍繞電動(dòng)化、智能化領(lǐng)域展開(kāi)了多種合作。此類(lèi)中外企業(yè)合作，本質(zhì)上是各取所需，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。一方面，跨國(guó)車(chē)企可借助中方已有的電動(dòng)化、智能化技術(shù)及供應(yīng)鏈體系，加速電動(dòng)化、智能化進(jìn)程，提升在華競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，新勢(shì)力企業(yè)借助跨國(guó)車(chē)企的品牌優(yōu)勢(shì)、制造和技術(shù)優(yōu)勢(shì)、國(guó)際化渠道和經(jīng)驗(yàn)，更快實(shí)現(xiàn)全球市場(chǎng)布局；也可憑借大規(guī)模的資金注入，改善自身資金狀況，以及技術(shù)導(dǎo)入和合作，保障業(yè)務(wù)的良性發(fā)展，對(duì)于新勢(shì)力企業(yè)提升有較好助力。

 

崔東樹(shù)：外資投資新勢(shì)力實(shí)際上作用并不大，從以往外資投資一些企業(yè)之后表現(xiàn)就能看出來(lái)。外資的進(jìn)入并不一定能帶來(lái)技術(shù)的提升，產(chǎn)品的品質(zhì)或者消費(fèi)認(rèn)可度的提升。因此，對(duì)于新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，還是要靠自己的努力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的提升與高質(zhì)量發(fā)展。

 

原載中國(guó)汽車(chē)報(bào)網(wǎng)2023年12月22日